【AI分業】ChatGPT×Claudeでポートフォリオ36銘柄のファンダメンタル分析を自動化してみたw
ChatGPT×Claudeで「ポートフォリオ自動分析」を作ってみた
どうも、佐藤です。
今日はいつものポートフォリオ報告じゃなくて、新しいツールを作った話です。
きっかけは「読者向けに使えるアプリ作りたいなぁ」って思ったこと。ファンダメンタル分析チェッカーとか、セクター分散チェッカーとか、いろいろアイデアは出してみました。
でも、ちゃんとしたものを作ろうとするとAPIの利用料がかかるw
月1万円のコスト回収を目指してるブログで、ツールのランニングコストが発生するのは本末転倒すぎる。
ということで、自分用の分析ツールとして作ろう、とw
最初は1つのAIに全部やらせようとした
最初に考えたのは「SBI証券のスクショを貼り付けたら、全銘柄のファンダメンタル分析をしてHTMLで返してくれるプロンプト」。
で、クロちゃん(Claude)にやらせてみました。36銘柄ぶんのPER・PBR・ROE・配当利回り・自己資本比率・営業利益率を全部Web検索で取ってこいと。
結果:検索地獄にハマって終わらないw
36銘柄 × 6指標 × 直近ニュース検索 = 最低100回以上のWeb検索。1つのセッションでやりきるのは物理的に無理でした。
クロちゃん(Claude):「正直に言わせて。36銘柄×各2回以上検索 = 最低72回のWeb検索が必要で、1応答内で全部やりきるのは現実的に厳しい。」
結局「分業」が最適解だった
で、たどり着いたのがチャッピー(ChatGPT)とクロちゃん(Claude)の分業体制。
それぞれの得意分野がはっきりしてるんですよね。
- チャッピー(ChatGPT / GPT-5.5 thinking):Web検索をゴリゴリ並列で回せる。データ収集マシン
- クロちゃん(Claude):集めたデータの判定ロジック設計、落とし穴チェック、HTML生成が得意
しかもこれ、プロンプトは1つだけ。同じプロンプトを両方に使い回せる仕組みにしました。
仕組みはシンプルで、入力内容によって自動でモードが切り替わります。
- チャッピーに「プロンプト+SBIスクショ」を投げる → モードA発動。Web検索でデータ収集して、TSV形式で出力
- そのTSVをコピーして、クロちゃんに「プロンプト+TSVデータ」を投げる → モードB発動。判定+HTML生成
これだけ。
ただの数値判定じゃ使い物にならない
で、最初に作った版は「PER 15倍以下ならA判定」みたいな機械的な判定だけだったんですけど、これだと業界特性を無視した判定になるんですよ。
たとえば:
- 銀行の自己資本比率が5%でD判定 → いや、銀行はそういう構造なんだってw
- 小売業の営業利益率が5%でC判定 → 小売で5%あったら普通なんだってw
- 景気循環株のPERが低くてS判定 → それ業績ピークの罠かもしれないんだってw
なので、「落とし穴チェック」機能を追加しました。業種ごとに「この数値が良くても注意すべきケース」「悪く見えても問題ないケース」を自動判定して、コメント欄に⚠️マークで注意点を出す。
さらに「直近材料クロスレビュー」も追加。チャッピーが集めてきた決算情報やニュースを、ファンダメンタル数値と掛け合わせて💬マーク付きの所感を入れています。
- ⚠️ = 機械判定による注意点(業種・指標の構造的な落とし穴)
- 💬 = クロちゃんの所感(材料×数値のクロスレビュー)
完成したのがコレ
前置き長くなりましたが、これが実際に生成された分析テーブルです。
ヘッダーをクリックするとソートできます。
ポートフォリオ ファンダメンタル分析
| コード ▲▼ | 銘柄名 ▲▼ | PER ▲▼ | 判定 | PBR ▲▼ | 判定 | ROE ▲▼ | 判定 | 配当 ▲▼ | 判定 | 自己資本 ▲▼ | 判定 | 営業利益率 ▲▼ | 判定 | 総合 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 47.22 | D | 27.63 | D | 47.17 | S | 0.19 | D | 67.91 | A | 44.22 | S | B |
| 直近材料 | 📈【S】☆直近 2026/04/27決算発表。26/3期は売上高1,128,610百万円、営業利益499,120百万円、最終利益375,353百万円で過去最高。前年比は売上+44.7%、営業益2.2倍、最終益2.3倍。1株配当は39円→59円。27/3期予想も売上+25.8%、営業益+25.7%。AI/HPC向け半導体テスタ需要が最大材料。リスクは半導体設備投資サイクル反転、AI投資鈍化、高PER・高PBR化。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PER47倍・PBR27倍は超高水準。期待剥落リスク大/💬 ROE47%・営業利益率44%は圧巻で材料【S】。AI半導体テスタの構造的成長は本物だが、バリュエーションも極限。DCAで時間分散が必須 | |||||||||||||
| 8795 | T&Dホールディングス | 17.52 | B | 1.47 | B | 8.35 | B | 2.52 | B | 4.3 | D | 7.41 | C | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 2026/05/15決算発表。26/3期決算短信と配当予想修正を開示。国内金利上昇、資本効率改善、株主還元強化が材料。保険業のため自己資本比率・利益率は一般事業会社と単純比較不可。リスクは金利反転、運用環境悪化、保険負債評価。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️保険業のため自己資本比率4.3%は業界構造上の数値/💬 金利上昇が追い風。含み益拡大中で安定保有向き | |||||||||||||
| 6098 | リクルートHD | 28.9 | C | 8.8 | D | 31.38 | S | 0.27 | D | 57.7 | A | 15.73 | A | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 2026/05決算関連。26/3期はHRテック/Indeed改善、人材需要回復、販管費コントロールが材料。高ROEを維持。リスクは米国人材市況悪化、景気後退時の求人広告需要減、為替。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PBR8.8は高水準だが無形資産(Indeed等)を反映/💬 ROE31.4%・営業利益率15.7%と収益力は強い。含み益あり安定保有向き | |||||||||||||
| 7649 | スギHD | 15.5 | B | 2.44 | C | 15.49 | S | 0.93 | D | 47.3 | B | 5.2 | C | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算・月次確認。調剤併設ドラッグストア拡大、既存店売上、DX活用、新規出店継続が材料。リスクは人件費、薬価改定、ドラッグストア間競争、出店コスト上昇。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER15.5・ROE15.5%は小売業としてバランス良好。調剤併設の成長ストーリー明確。含み益あり安定保有向き | |||||||||||||
| 2801 | キッコーマン | 21.7 | C | 2.48 | C | 11.45 | A | 1.78 | C | 74.8 | S | 10.26 | B | B |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 26/3期業績予想確認。売上高+3.1%、営業利益+1.8%、最終利益-2.7%、配当25円予想。海外しょうゆ・食品事業が主力材料。リスクは円高による海外利益換算減、原材料費・物流費上昇。 | |||||||||||||
| コメント | 食品業界として営業利益率10.3%は高水準/💬 自己資本比率74.8%の財務安全性◎。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 5803 | フジクラ | 36.2 | D | 10.25 | D | 31 | S | 1.1 | C | 40.9 | B | 16.14 | A | B |
| 直近材料 | 📈【S】☆直近 26/3期業績予想確認。売上高+13.2%、営業利益+32.1%、最終利益+44.9%、1株配当190円予想。生成AI/データセンター向け光ファイバー・情報通信需要が最大材料。リスクはAI投資鈍化、銅価格、急騰後の需給悪化、PBR10倍台の期待値。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PER36倍・PBR10倍で過熱感あり/💬 ROE31%・材料【S】。AI/DC向け光ファイバーは強いがサイクル依存。DCA継続が無難 | |||||||||||||
| 4901 | 富士フイルム | 15.8 | B | 1.19 | B | 7.21 | C | 2.03 | B | 63.42 | A | 9.33 | C | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算・株主還元確認。バイオCDMO、半導体材料、メディカルシステム、インスタントフォトが材料。自己株取得・消却も確認対象。リスクはバイオ大型投資の回収遅れ、為替、医療機器需要鈍化。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER15.8・PBR1.19とバリュエーション妥当。バイオCDMO投資の回収が中期焦点。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 4063 | 信越化学 | 22.5 | C | 2.51 | C | 11.15 | A | 1.87 | C | 82.8 | S | 25.7 | S | B |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 決算・株主還元確認。電子材料・半導体シリコン、塩ビ、市況回復、自己株式取得・配当方針が材料。リスクは塩ビ市況低迷、半導体シリコン回復遅れ、為替、次期業績不透明感。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 自己資本比率82.8%・営業利益率25.7%で財務鉄壁+高収益。自社株TOBで株主還元も積極的。ウォッチリスト銘柄 | |||||||||||||
| 7011 | 三菱重工 | 70.1 | D | 6.47 | D | 15.5 | S | 0.5 | D | 35.2 | B | 6.8 | C | C |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 26/3期業績予想確認。防衛・航空宇宙・エナジー・GTCC・原子力関連が材料。リスクは大型案件採算、為替、人気化によるPER70倍・PBR6倍台の織り込み過多。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PER70倍・PBR6.5は防衛テーマで過熱状態/💬 材料【S】だがバリュエーションが業績を大幅先取り。DCA追加は慎重に | |||||||||||||
| 4452 | 花王 | 23.4 | C | 2.75 | C | 12.12 | A | 2.46 | B | 58.57 | A | 9.76 | C | B |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 業績上方修正確認。25/12期予想は売上+3.8%、営業利益+12.5%、最終利益+12.3%、配当154円予想。構造改革、化粧品回復、連続増配方針が材料。リスクは原材料費、ブランド回復遅れ。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER23・ROE12%は標準的。構造改革途上だが連続増配の安心感。長期保有向き。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 7813 | プラッツ | 9.7 | S | 0.88 | A | 9.1 | B | 3.03 | A | 45 | B | 4.55 | D | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算発表確認。26/6期予想は売上+4.5%、営業利益2.2倍、最終利益+43.2%、配当24円予想。介護ベッド需要、高齢化、施設向け販売が材料。リスクは小型株の流動性、受注ブレ、販管費増。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER9.7・配当3%で小型バリュー株。材料【C】でカタリスト待ち | |||||||||||||
| 7013 | IHI | 29.6 | C | 6.85 | D | 24 | S | 0.57 | D | 25.4 | C | 10.1 | B | C |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算関連。航空エンジン、防衛、宇宙、資源・エネルギーが材料。営業利益改善と受注残が焦点。リスクは航空エンジン品質費用、為替、資材費、防衛テーマ人気の過熱。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PER29.6・PBR6.85は防衛テーマで高騰中/💬 ROE24%は実力。含み益あり | |||||||||||||
| 6465 | ホシザキ | 19 | B | 1.98 | C | 12.4 | A | 2.23 | B | 73 | S | 10.7 | B | B |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 決算関連。業務用厨房機器、インバウンド、外食回復、海外拡販が材料。リスクは外食投資鈍化、原材料費、人件費、為替。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER19・自己資本比率73%で財務安全。外食回復・インバウンド恩恵あり | |||||||||||||
| 4503 | アステラス製薬 | 22.9 | C | 2.56 | C | 16.4 | S | 3.39 | A | 51.28 | A | 13.8 | B | B |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 決算・経営計画確認。重点薬、研究開発、特許切れ対策、経営計画2026が材料。リスクは臨床失敗、承認遅延、訴訟、研究開発費負担。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER22.9・ROE16.4・配当3.39%のバランスが光る。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 9436 | 沖縄セルラー | 21 | C | 2.7 | C | 13.39 | A | 2.24 | B | 82.16 | S | 21 | S | A |
| 直近材料 | ➖【B】☆直近 業績予想確認。26/3期予想は営業収益+0.8%、営業利益+2.5%、最終利益+1.2%、配当64円予想。沖縄地域シェア、通信収入、安定配当が材料。リスクは通信料金競争、地域人口動態。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 自己資本比率82.2%の鉄壁+営業利益率21%。ディフェンシブ枠でPF安定に寄与 | |||||||||||||
| 3402 | 東レ | 20.6 | C | 0.98 | A | 5.5 | C | 1.76 | C | 42 | B | 4.5 | D | C |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 業績予想確認。26/3期予想は売上+2.6%、最終利益+5.2%、配当20円予想。中計IGNITION 2028、炭素繊維、電子材料、創立100周年記念配当が材料。リスクは低収益事業、原料価格、為替、中国需要。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PBR0.98でバリュー圏。ROE5.5%は低調。100周年記念配当と中計に期待 | |||||||||||||
| 332A | ミーク | 17.4 | B | 2.62 | C | 16.42 | S | 0 | D | 73.07 | S | 17 | A | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 業績予想確認。26/3期予想は売上+17.2%、営業利益+28.1%、最終利益+29.5%、配当0円。IoT/DXプラットフォーム、MVNE、上場後の成長が材料。リスクは小型成長株の流動性、無配、販管費増。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️無配銘柄/💬 ROE16.4%・営業利益率17%・自己資本比率73%と数値優秀。IPO銘柄で実績積み上げの段階 | |||||||||||||
| 8306 | 三菱UFJ | 16 | B | 1.61 | C | 13.98 | A | 2.5 | B | 5.16 | D | 28 | S | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 業績・配当上方修正。26/3期予想は最終利益+12.7%、1株配当74円予想。国内金利上昇、利ざや改善、自己株取得、増配、PBR改善要請対応が材料。銀行業のため自己資本比率・営業利益率は一般企業比較不可。リスクは金利低下、与信費用増、海外金融不安。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️銀行業のため自己資本比率5.2%は業界構造上の数値/💬 営業利益率28%好調。金利上昇で構造的追い風 | |||||||||||||
| 8001 | 伊藤忠商事 | 13.2 | A | 1.85 | C | 15 | S | 3 | A | 36 | B | 8.5 | C | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算・還元方針確認。非資源比率の高さ、累進配当、自己株取得、株式分割、生活消費関連の安定性が材料。リスクは資源価格、円高、中国需要、商社株の景気循環。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️商社株の低PERは景気循環・資源価格の構造的要因/💬 累進配当+株式分割。長期DCA向き。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 6326 | クボタ | 16.3 | B | 1.35 | B | 10 | A | 1.9 | C | 46 | B | 13.1 | B | B |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 決算確認。農機、建機、水環境、北米需要、価格改定が材料。リスクは北米農機需要鈍化、金利高、在庫調整、為替。機械株として景気循環性に注意。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER16.3・PBR1.35とバランス型。北米農機需要がカギ。打診買いフェーズ | |||||||||||||
| 4578 | 大塚HD | 18.6 | B | 1.6 | C | 9.5 | B | 1.3 | C | 70 | S | 16 | A | B |
| 直近材料 | 📈【B】☆直近 決算確認。レキサルティ、ロンサーフ、ニュートラシューティカルズ、研究開発進捗が材料。リスクは通期利益見通し、薬価、特許、臨床・承認ニュース。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 自己資本比率70%・営業利益率16%と安定感。様子見フェーズ | |||||||||||||
| 7741 | HOYA | 34.6 | D | 8.96 | D | 25.2 | S | 0.4 | D | 78.4 | S | 34.6 | S | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算確認。半導体マスクブランクス、HDDガラス基板、内視鏡・眼内レンズが材料。リスクは高バリュエーション、半導体調整、期待値剥落。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PBR8.96は高水準だが精密機器の技術力を反映/💬 ROE25.2%・営業利益率34.6%の超高収益。押し目DCA検討の観点あり | |||||||||||||
| 5802 | 住友電工 | 10.5 | A | 1.12 | B | 12.3 | A | 1.8 | C | 41.9 | B | 6.9 | C | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算確認。電線、光通信、AIデータセンター、自動車ワイヤーハーネスが材料。リスクは銅価格、自動車生産、為替、景気循環。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER10.5と低バリュエーション。7月株式分割予定。DCA追加検討の観点あり | |||||||||||||
| 8113 | ユニ・チャーム | 18.78 | B | 2.07 | C | 11.04 | A | 2.33 | B | 65.91 | A | 11.5 | B | B |
| 直近材料 | ➖【B】☆直近 指標・決算確認。ベビーケア、フェムケア、ペットケア、アジア新興国需要が材料。リスクは原材料費、為替、中国・ASEAN需要。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER18.8・ROE11%・自己資本比率66%とバランス型。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 7575 | 日本ライフライン | 13 | A | 1.6 | C | 12 | A | 4.5 | S | 66 | A | 16 | A | A |
| 直近材料 | ➖【C】直近3ヶ月:医療機器、循環器領域、償還価格改定、製品ポートフォリオが材料。重大不祥事は確認できず。リスクは薬事・保険償還・仕入れコスト・為替。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER13・配当4.5%は高配当バリュー。材料【C】だが配当で粘れる。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 4507 | 塩野義製薬 | 13.4 | A | 1.75 | C | 11.5 | A | 2.24 | B | 65 | A | 37 | S | A |
| 直近材料 | 📈【A】★最新 業績修正確認。26/3期予想は売上+14.1%、営業利益+18.1%、最終利益+10.3%、配当66円予想。修正方向は売上↓・営業益↑・経常益↑・最終益↑・配当→。感染症領域、HIV関連収益、研究開発、導出入が材料。リスクは薬価改定、特許、臨床試験、行政承認、訴訟。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 営業利益率37%は医薬品トップクラス。含み損だが長期保有向き。10年前にも保有 | |||||||||||||
| 6301 | コマツ | 16.3 | B | 1.4 | B | 10 | A | 3 | A | 52 | A | 13.1 | B | A |
| 直近材料 | ➖【B】直近3ヶ月:建機、鉱山機械、北米・アジア需要、為替、資源価格が材料。リスクは景気循環株の業績ピーク罠、在庫調整、資源投資減速。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️景気循環株のためPER16.3は業績ピーク罠の可能性あり/💬 配当3%・営業利益率13.1%はバランス良好 | |||||||||||||
| 3064 | MonotaRO | 24.91 | C | 7.82 | D | 31.41 | S | 2.03 | B | 62 | A | 13.5 | B | B |
| 直近材料 | ➖【B】直近3ヶ月:BtoB EC、物流効率、顧客数、購買頻度、PB比率が材料。リスクは成長鈍化、物流費、競争激化、高PBR化。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PBR7.82は高水準/💬 ROE31.4%は驚異的。事業モデル自体は堅牢 | |||||||||||||
| 9984 | ソフトバンクグループ | 8 | S | 1.2 | B | 15 | S | 0.6 | D | 25 | C | 20 | S | A |
| 直近材料 | 📈【A】直近3ヶ月:Arm、AI投資、半導体、保有株評価、資金調達が材料。投資会社色が強く、PER等の単純評価は難しい。リスクはAI相場変動、為替、金利、含み益変動、財務レバレッジ。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER8・PBR1.2は数値上割安だが投資会社のため通常分析が適用しにくい。ボラティリティ覚悟 | |||||||||||||
| 3397 | トリドールHD | 138.95 | D | 3.47 | D | 2.5 | D | 0.33 | D | 29.9 | C | 3 | D | D |
| 直近材料 | ➖【C】直近3ヶ月:丸亀製麺、海外展開、外食需要、価格改定が材料。リスクは人件費、食材費、海外採算、出店コスト。利益水準に対して期待先行になりやすい点に注意。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PER139倍・ROE2.5%は利益に対する期待過大/💬 丸亀海外展開の数字が追いついていない。含み損+材料【C】 | |||||||||||||
| 9107 | 川崎汽船 | 8.5 | S | 0.8 | S | 10 | A | 4 | S | 62 | A | 12 | B | A |
| 直近材料 | 📉【C】直近3ヶ月:コンテナ船市況、運賃、為替、株主還元、ONE業績が材料。リスクは海運市況循環、低PER・高配当のピークアウト罠、紅海情勢、燃料費。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️海運は市況循環が大。PER8.5・配当4%は好数値だがピークアウト罠に注意/💬 PBR0.8のバリュー圏 | |||||||||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティG | 19 | B | 3.5 | D | 18 | S | 0.8 | D | 35 | B | 8.5 | C | B |
| 直近材料 | ➖【C】直近3ヶ月:鳥貴族系外食、国内既存店、海外展開、人流回復が材料。リスクは人件費、食材費、出店ペース、客単価。大型不祥事は確認できず。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PBR3.5は外食としてやや高め/💬 ROE18%は外食として優秀。10年前は鳥貴族として保有 | |||||||||||||
| 3626 | TIS | 11.91 | A | 2.09 | C | 17.55 | S | 2.92 | B | 61 | A | 12 | B | A |
| 直近材料 | ➖【B】直近3ヶ月:金融IT、決済、産業DX、SI需要が材料。リスクは大型案件採算、人件費、受注鈍化。 | |||||||||||||
| コメント | 💬 PER11.9・ROE17.6%はIT銘柄として割安感。配当2.92%も魅力。DCA追加検討の観点あり | |||||||||||||
| 4307 | NRI | 33.9 | D | 7.39 | D | 21.79 | S | 1.2 | C | 55 | A | 18.52 | A | B |
| 直近材料 | 📈【A】☆直近 決算発表。26/3期予想は売上+5.9%、営業利益+11.2%、最終利益+10.9%、配当74円予想。PER33.9、PBR7.39、ROE21.79、営業利益率18.52。金融IT、コンサル、産業DX、マネージドサービスが材料。リスクは高バリュエーション、人件費、案件採算。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PER33.9・PBR7.39は高バリュエーション/💬 ROE21.8%・営業利益率18.5%の高品質IT銘柄 | |||||||||||||
| 3697 | SHIFT | 28 | C | 6.5 | D | 15 | S | 0 | D | 45 | B | 9.5 | C | C |
| 直近材料 | 📉【C】直近3ヶ月:ソフトウェアテスト、DX支援、M&A、人員拡大が材料。リスクは売上成長率鈍化、営業利益率低下、人件費、採用、PMI。成長株のため決算失速に敏感。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️PER28・PBR6.5+無配/💬 成長鈍化懸念。含み損大で追加は慎重に | |||||||||||||
| 431A | ユーソナー | 14.88 | A | 3.41 | D | 22.88 | S | 0 | D | 60 | A | 12 | B | B |
| 直近材料 | 📉【B】直近3ヶ月:営業DX、企業データベース、SaaS的収益成長、上場後需給が材料。リスクはIPO後需給、ロックアップ、流動性、無配。 | |||||||||||||
| コメント | ⚠️無配+PBR3.41/💬 ROE22.9%は優秀だがIPO後下落中。様子見が無難 | |||||||||||||
※⚠️=機械判定による業種・指標の注意点 / 💬=直近材料を踏まえた定性コメント
※データ空欄の銘柄は取得できなかった項目です。判定は取得できた指標のみで算出。
📊 ポートフォリオ全体の所感(2026年6月時点):
・全36銘柄×6指標の完全データで分析。空欄ゼロ
・総合A評価:沖縄セルラー・日本ライフライン・塩野義・コマツ・TIS・川崎汽船・SBGの7銘柄
・材料【S】のアドバンテスト・フジクラ・三菱重工はAI/防衛テーマで牽引するが、いずれもPER30倍超で過熱感あり
・IT・情報通信セクターが10銘柄と最多。AI/DXテーマへの集中度が高い
・含み損銘柄が16/36と約半数。SHIFT・ユーソナー・SBG・NRIの含み損が大きい
・DCA追加検討の観点:TIS(PER11.9の割安IT)、住友電工(PER10.5+7月分割)、HOYA(高収益の押し目)
・要注意:トリドール(PER139倍で唯一のD評価)、三菱重工(PER70倍)、SHIFT(成長鈍化+無配)
分析日:2026年06月20日
見方
- S〜D判定:6つの指標(PER・PBR・ROE・配当利回り・自己資本比率・営業利益率)をそれぞれ5段階評価。総合判定は各指標の平均スコア
- 色分け:緑系がS・A(良好)、黄色がB(普通)、オレンジ〜赤がC・D(注意〜警戒)
- 直近材料の【S】〜【D】:チャッピーが決算・ニュースを調べて付けた材料の強弱評価
- コメント欄:⚠️は機械判定の注意点、💬はクロちゃんの所感
数値はすべてチャッピーがWeb検索で取得したもので、AIの記憶ベースではありません。ただし、AIが拾ってきた数値なので一次情報での裏取りは必須です。ここは何度でも言います。AIの数値は鵜呑みにするなw
ざっくり総評(2026年6月時点)
36銘柄の全体像をざっくり。
好調組:材料【S】の3銘柄
アドバンテスト・フジクラ・三菱重工がポートフォリオを牽引。いずれもAI/防衛の成長テーマど真ん中。ただし3銘柄ともPER30倍超で、バリュエーションは結構な過熱感。含み益があるうちはいいけど、決算コケたときの下落幅もデカい。
実力派:総合A評価の7銘柄
沖縄セルラー(鉄壁財務)、日本ライフライン(高配当バリュー)、塩野義製薬(営業利益率37%)、コマツ、TIS(割安IT)、川崎汽船、SBGがA評価。数値上のバランスが良い組。
気になる点
- IT・情報通信セクターが10銘柄で最多。ちょっと偏ってる
- 含み損銘柄が16/36で約半数。特にSHIFT・ユーソナー・NRI・SBGは含み損が大きい
- トリドールHDが唯一のD評価。PER139倍は…うん、夢は買えるけど数字は追いついてないw
DCA追加を検討したい銘柄
TIS(PER11.9の割安IT)、住友電工(PER10.5+7月に株式分割予定)、HOYA(超高収益体質の押し目)あたりは、含み損だけど中身は良い。個人的には検討の余地ありと見ています。
ただし、これはあくまで数値とニュースを機械的に整理した結果であって、売買推奨ではありません。投資判断は自己責任でお願いしますね。
今後について
このテーブル、月次で更新していく予定です。
毎月のポートフォリオ変動に合わせて、チャッピーにスクショ投げる→TSV出す→クロちゃんにHTML化させる、のフローで回していきます。
今後やりたいこと:
- データの空欄をなくす(チャッピーの検索精度をさらに上げる)
- レーダーチャート版の追加(6指標の視覚化)
- いずれは読者が自分のポートフォリオで使えるツールにしたい
今回は「こんなもの作りました」の紹介にとどめますが、次回以降は月次の変動レポートとして定期的にお届けします。
※本記事の分析データはAI(ChatGPT・Claude)がWeb検索で取得したものです。数値の正確性を保証するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任で行ってください。
※当ブログでは特定の銘柄の売買を推奨していません。
